Em uma transação que manterá os atuais acionistas na liderança dos negócios, a companhia Branco Branco passará a integrar a Sapore e irá crescer significativamente o tamanho da carteira de facilities da multinacional brasileira
A Sapore, empresa de soluções integradas de serviços de alimentação e facilities management, firmou acordo para adquirir o controle acionário da empresa Branco Branco. Com a aquisição, a Sapore ampliará a divisão de facilities, aumentando a oferta de serviços ao mercado e presença geográfica.
De origem familiar, a empresa, com sede em Alphaville (SP), foi fundada em 1983 e oferece uma ampla gama de serviços de “facilities management”, tendo como as principais linhas de negócios; limpeza técnica, higienização hospitalar, controle de acesso, manutenção, apoio logístico, jardinagem e serviços gerais. A Branco Branco está presente em 320 pontos de atendimento e espera chegar em 20 estados brasileiros com aproximadamente 2.500 colaboradores até o final do ano, registrando forte presença nos setores de varejo, saúde e educação.
“Nós estamos muito confiantes que o ingresso da Branco Branco no ecossistema Sapore vai criar valor para ambas. As duas empresas estão em expansão e entendem a tecnologia e a inovação como as principais catalizadoras do crescimento sustentável”, diz Daniel Mendez, fundador e presidente do conselho da Sapore. “A empresa terá autonomia para gerir suas operações diárias, mesmo após a integração”.
Com a aquisição, a Sapore ampliará sua participação no mercado endereçável de facilities, que atualmente gira em torno de R$ 250 bilhões e cerca de 2,3 milhões de colaboradores no setor, segundo relatórios de analistas de mercado publicados recentemente Trata-se de um setor extremamente pulverizado, com ampla oportunidade de consolidação e que o líder de mercado detém menos de 5% do setor.
“A Sapore reforça, com essa aquisição, o interesse em crescer na área de facilities, um segmento de mercado que representa grande parte do PIB brasileiro. Nesse sentido, queremos nos unir com empresas para complementar a gestão de governança e que tenham sinergia aos nossos serviços”, explica Elezir Jr., CEO da Sapore.
Com uma visão compartilhada de negócios, a aquisição contribuirá com o aprimoramento das atividades da área de facilities da Sapore, ao mesmo tempo que permitirá à Branco Branco oferecer serviços de catering e food service à sua base de clientes.
“Estamos muito satisfeitos, pois buscávamos um parceiro robusto que tivesse sinergia conosco para acelerar a criação de valor no negócio. Durante a pandemia, tivemos um crescimento exponencial na área de tecnologia e processos, pois tivemos a oportunidade de redesenhar e reestruturar diversas práticas”, afirma Antonio Travisani Jr., CEO da Branco Branco. “Desenvolvemos tecnologias de gestão, que melhoraram a qualidade do nosso atendimento, implementamos KPIs nos processos e aprimoramos o net promoter score (NPS) com clientes e colaboradores, tudo de forma integrada e em tempo real”, completa.
Essa postura tem se mostrado como um diferencial no mercado, pois foca numa melhor experiência para o cliente, maior engajamento e ganhos de sinergia, que é importante para o crescimento sustentável da Sapore. Essa, inclusive, é a primeira de uma série de aquisições que serão feitas pela Sapore desde que a empresa admitiu o fundo de private equity norte-americano Acon Investments em 2022.
O acordo promete muita sinergia de venda cruzada entre as empresas, fortalecendo seus respectivos posicionamentos no mercado e reforçando o compromisso com o crescimento sustentável e lucrativo em meio a um cenário cada vez mais competitivo. Por isso, a expectativa é de que a união entre a Sapore e a Branco Branco se traduza em benefícios tangíveis tanto para os acionistas quanto para os clientes, consolidando uma parceria de sucesso.
Atualmente, a Sapore possui um faturamento de mais de R$ 2,6 bilhões, com forte crescimento em facilities, com crescimento orgânico de 80% da área. Com essa transação, a Sapore espera atingir a marca de mais de 18.500 profissionais em 24 estados do Brasil, com aproximadamente 4.000 colaboradores só no segmento de facilities até o fim do ano.
A aquisição
A aquisição da Branco Branco pela Sapore faz parte da estratégia da empresa para crescer e se fortalecer como referência no mercado de multisserviços. Para tanto, a multinacional implementou uma área dedicada exclusivamente para M&A.
“Estamos proativamente mapeando o setor e abordando empresas alvo com muita disciplina e foco em oportunidades que permitam múltiplas alavancas de valor na nossa plataforma, como oportunidade de vendas cruzadas, complementaridade de clientes, geografia e escopo de serviços, entre outros. Buscamos bons negócios que cresçam conosco, de forma sinérgica”, explica Emiliano Machado, Head de M&A. “Neste sentido, construímos uma estrutura customizada com forte alinhamento de interesses com os acionistas.”
A transação está sujeita ao cumprimento de condições precedentes e aprovação do CADE.
Atendimento exclusivo para jornalistas e veículos de comunicação
